2023年瑞銀全球家族辦公室報告,主動管理重獲青睞 - Strategy - 2023-07-04 | Asia Business Leaders
Menu
Growth
Wealth
Technology
Strategy
NEWS

2023年瑞銀全球家族辦公室報告,主動管理重獲青睞

4th July, 2023| In Strategy

財富管理機構瑞銀 UBS 近期發表了《2023 年瑞銀全球家族辦公室報告》,該報告調查了全球 230 個單一家族辦公室,平均總資產淨值達 22 億美元。

鑑於利率、通貨膨脹和經濟成長等都存在潛在風險,今年瑞銀的家族辦公室報告顯示,資本在進行近年來最大的戰略資產配置轉變。隨著利率正不斷提高,主動管理的投資組合開始重新受到青睞。不過這不意味著,資本把目標放在積極爭取獲利,重點其實在於實現投資組合多元化。

最明顯的訊號在於調整對沖基金配置從 4% 上升至 7%。因為此類基金一般可實現分散投資,並有助於拓展投資到一些較陌生的市場。還有如私募股權基金、私人債務和基礎設施的投資配置也正在增加。不過值得注意的是房地產配置相對減少,這是由於全球房價趨勢呈現疲軟,不過仍有近 1/3 的家族辦公室認為 5 年內,這樣的情境有望反彈。

20230703_【Strategy】2023年瑞銀全球家族辦公室報告,主動管理重受青睞_HK_approved_FB Content_1.jpg
▲目前貸款條件緊縮、房價顯現疲軟,使全球資金降低對於投資不動產的興趣。

雖然一般認為,當前市場趨勢和地緣政治緊張,正促使資金轉向流動性及短期固定收益。但有 66% 的家族辦公室對於流動性並不真的那麼在意,而希望進一步增加另類投資的配置。目前亞太區私募股權投資主要分配於基金,今年的長期投資主題偏好為醫療設備及健康技術,且未來5年內可望增加對已發展市場固定收益的資產配置。不過資產有近半仍留在亞太地區。

總體而言,面對目前全球經濟成長前景不穩,家族辦公室仍對投資對持相當謹慎態度,對地緣政治的擔憂甚至比通貨膨脹還高。而家族辦公室大部分的資產仍在北美,但也正明顯增加對其他地區的配置,目前有超過 1/4 的辦公室計劃在未來 5 年內增加在西歐的配置,有近1/3想擴大在亞太地區的投資。

20230703_【Strategy】2023年瑞銀全球家族辦公室報告,主動管理重受青睞_HK_approved_FB OG.jpg



資訊參考來源:UBS


Back

最新文章

【個人成長】 行銷大師Seth Godin:努力卻不成功?因你缺乏「意圖」!

有些人明明很努力,但卻不成功?因為到某個時候,你放棄了!但為何人們這麼容易放棄?行銷大師Seth Godin直指,因為你缺乏「意圖」!找到它,這就是讓你撐下去的力量。...
24th November, 2024 | In Growth

零烹飪基礎到年營收9,000萬:Maggie Beer如何用自學之路征服美食市場

Maggie Beer 的名字,在澳洲美食界響徹雲霄,但這位傳奇廚師的成功之路,並非一帆風順。從經歷童年的經濟困難到成為澳洲美食的代言人,2024 年,Maggie Beer Holdings...
20th November, 2024 | In Strategy

痣姐:從裁縫師到米其林一星街頭廚神的傳奇旅程

在曼谷的街頭小巷裡,有一位身著護目鏡、站在炭爐前揮灑汗水的廚師,她是痣姐(Jay Fai)。這位名叫Supinya Junsuta的傳奇女性,從小販攤起步,憑藉一口熱鍋和一份對料理的執著...
19th November, 2024 | In Strategy

曾是法律精英,卻選擇賭上一切創業!Adam Schwab 如何讓 Luxury Escapes 成全球發展最快的旅遊公司之一

在澳洲商業領域中,Adam Schwab 是一位備受矚目的連續創業家。他的創業歷程不僅改變了澳洲旅遊市場,還為企業成長與轉型提供了寶貴的範例。作為Luxury Escapes 的共同創辦人兼執行長...
18th November, 2024 | In Strategy

【反敗為勝】狂砸76台雪櫃成名 中國最大家電生產商海爾CEO張瑞敏成功之路

根據中國大陸CNPP數據研究,中國最大家電生產製造企業海爾(Haier)是最受中國人民喜愛的家電品牌,而執行長張瑞敏正是將海爾推上顛峰的功臣。從禁止工人在廠內大小便開始展現執行力的張瑞敏...
17th November, 2024 | In Growth

貧困輟學生15歲開始做生意,現成身價破億執行長還是收聽率最高的Podcast《The Diary of a CEO》主持人

Steven Bartlett,從一個經濟窘迫、經歷多次失敗的移民之子,蛻變為全球知名的創業家與《The Diary of a CEO》播客主持人。他的故事不僅啟發了年輕世代...
15th November, 2024 | In Strategy

從重機業務到頂級食品公司創辦人,看平凡五金行敢於試錯從谷底翻身打造上億營收

平凡五金行,乍聽這個名字你可能會以為它是一間五金專賣店,但它其實是一間位於高雄的高級食材選品店。如同台北的上引水產,平凡五金行特別之處在於顧客不僅能挑選各式高端食材,還能在現場即時烹飪享用...
15th November, 2024 | In Strategy

台灣麥當勞重磅推出「McGriddles厚鬆餅堡系列」:新口味引爆早餐市場潮流

從日本、韓國再到香港,各地麥當勞的厚鬆餅堡都掀起了一陣風潮,如今,這款人氣早餐終於登陸台灣!台灣麥當勞於2023年11月13日至12月17日限時推出三款「McGrid...
15th November, 2024 | In Growth

兩周即消失的紋身,25歲的InkBox創辦人成功打造8位數的紋身業務

在追求個性化、時尚與自我表達的今天,Inkbox憑藉其創新的半永久刺青技術,成功顛覆了傳統刺青市場。透過讓人「短暫體驗、隨時改變」的產品特色,從Kickstarter的驚人募資成績...
14th November, 2024 | In Strategy

中年失業身上剩34元,她在被裁員後的24小時內決定創業,創Sunshine Books 售3億本童書

Dame Wendy Pye 是如何從一位農村女孩,成為全球知名的教育出版家?這篇文章帶您一起走進她的故事,了解她是如何利用自身的堅毅和創新精神,創辦了Sunshine Books...
13th November, 2024 | In Strategy

Asia Business Leaders Newsletter

With instant updates and exclusive deals